Un CRM est souvent décrit comme une base de données, mais le stockage des coordonnées n’est qu’une partie de son objectif.
Pour une association à but non lucratif, un CRM utile devrait aider les équipes à comprendre les relations, coordonner la communication et soutenir de meilleures expériences pour les donateurs, bénévoles, membres et autres parties prenantes.
Avant de comparer les plateformes, définissez ce que l’organisation a besoin que le système permette.
Créer une vue de soutien connectée
Les informations peuvent actuellement être réparties sur des tableaux, des outils de messagerie, des plateformes de dons, des systèmes d’événements et des boîtes de réception individuelles.
Un CRM doit rassembler les informations pertinentes afin que les membres autorisés de l’équipe puissent comprendre l’implication d’une personne. Cela peut inclure des dons, du bénévolat, des adhésions, la participation à des événements, des préférences de communication et des contacts antérieurs.
L’objectif n’est pas de tout collecter, mais de conserver l’information avec un objectif clair et responsable.
Soutenez le travail quotidien
La technologie devrait faciliter les processus importants. Considérez comment le CRM va prendre en charge :
- Enregistrement et reconnaissance des dons
- Gestion des demandes et des relations
- Segmentation des communications
- Coordination des activités bénévoles ou membres
- Surveillance des tâches de suivi
- Production de rapports utiles
Documenter ces exigences avant la sélection de la plateforme aide à éviter des décisions principalement basées sur des démonstrations attrayantes ou de longues listes de fonctionnalités.
Améliorer la communication
Un CRM peut aider les équipes à envoyer des messages plus pertinents en identifiant les relations, les préférences et les actions précédentes.
Quelqu’un qui a récemment fait du bénévolat peut avoir besoin d’un suivi différent de la part d’un donneur débutant ou d’un membre de longue date. La segmentation devrait améliorer la pertinence sans devenir inutilement complexe.
Protéger la qualité et la confiance des données
Un CRM n’est utile que lorsque ses informations sont fiables. Convenez de la manière dont les dossiers seront créés, mis à jour, fusionnés et supprimés. Établir des définitions cohérentes et attribuer la responsabilité de la qualité des données.
Les autorisations, le consentement, la rétention et l’accès doivent être pris en compte dès le départ plutôt que d’être ajoutés après la mise en œuvre.
Soutenir l’apprentissage organisationnel
Un reportage utile devrait aider à répondre à des questions pratiques : de nouveaux donneurs donnent-ils à nouveau ? Les bénévoles progressent-ils de la demande à la participation ? Quelles activités renforcent l’engagement ?
Le bon CRM n’est pas nécessairement la plateforme avec le plus de fonctionnalités. C’est le système qui correspond à vos objectifs, processus, capacités et responsabilités.
Comment le marketing des ONG peut aider
Nous aidons les associations à définir les exigences en matière de CRM, examiner les systèmes existants, évaluer les plateformes et créer des structures de données de soutien pratiques.
