Ein CRM wird oft als Datenbank beschrieben, aber die Speicherung von Kontaktdaten ist nur ein Teil seines Zwecks.
Für eine gemeinnützige Organisation sollte ein nützliches CRM Teams helfen, Beziehungen zu verstehen, die Kommunikation zu koordinieren und bessere Erfahrungen für Spender, Freiwillige, Mitglieder und andere Interessengruppen zu unterstützen.
Bevor Sie Plattformen vergleichen, definieren Sie, was die Organisation vom System ermöglichen möchte.
Erstellen Sie eine Connected-Supporter-Ansicht
Informationen können derzeit über Tabellenkalkulationen, E-Mail-Tools, Spendenplattformen, Veranstaltungssysteme und individuelle Posteingänge verteilt werden.
Ein CRM sollte relevante Informationen zusammenbringen, damit autorisierte Teammitglieder die Beteiligung einer Person verstehen können. Dies kann Spenden, ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedschaft, Teilnahme an Veranstaltungen, Kommunikationspräferenzen und vorherige Kontakte umfassen.
Das Ziel ist nicht, alles Mögliche zu sammeln, sondern Informationen mit einem klaren und verantwortungsvollen Zweck zu bewahren.
Unterstützen Sie die tägliche Arbeit
Technologie sollte wichtige Prozesse erleichtern. Überlegen Sie, wie das CRM Folgendes unterstützt:
- Aufzeichnung und Anerkennung von Spenden
- Verwaltung von Anfragen und Beziehungen
- Segmentierung der Kommunikation
- Koordination von Freiwilligen- oder Mitgliederaktivitäten
- Überwachung von Folgeaufgaben
- Erstellung nützlicher Berichte
Die Dokumentation dieser Anforderungen vor der Plattformwahl hilft, Entscheidungen zu vermeiden, die hauptsächlich auf attraktiven Demonstrationen oder langen Funktionslisten basieren.
Verbesserung der Kommunikation
Ein CRM kann Teams helfen, relevantere Botschaften zu senden, indem es Beziehungen, Präferenzen und frühere Handlungen identifiziert.
Jemand, der kürzlich ehrenamtlich gearbeitet hat, benötigt möglicherweise einen anderen Nachsorgetermin als ein Erstspender oder langjähriges Mitglied. Segmentierung sollte die Relevanz verbessern, ohne unnötig komplex zu werden.
Schützen Sie die Datenqualität und das Vertrauen
Ein CRM ist nur dann nützlich, wenn seine Informationen zuverlässig sind. Stimme zu, wie Datensätze erstellt, aktualisiert, zusammengeführt und entfernt werden. Legen Sie konsistente Definitionen fest und weisen Sie die Verantwortung für die Datenqualität zu.
Berechtigungen, Einwilligung, Aufbewahrung und Zugriff sollten von Anfang an berücksichtigt werden und nicht erst nach der Implementierung hinzugefügt werden.
Unterstützung des organisatorischen Lernens
Nützliche Berichterstattung sollte helfen, praktische Fragen zu beantworten: Spenden neue Spender wieder? Kommen die Freiwilligen von der Untersuchung zur Teilnahme? Welche Aktivitäten stärken das Engagement?
Das richtige CRM ist nicht unbedingt die Plattform mit den meisten Funktionen. Es ist das System, das zu Ihren Zielen, Prozessen, Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten passt.
Wie NPO-Marketing helfen kann
Wir helfen gemeinnützigen Organisationen dabei, CRM-Anforderungen zu definieren, bestehende Systeme zu überprüfen, Plattformen zu bewerten und praktische Unterstützungsdatenstrukturen zu erstellen.
